Iran, de nos jours. Un homme croise par hasard celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. Mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s’installe.
Dans sa voiture, un homme de 50 ans traverse la banlieue de Téhéran. Il cherche quelqu'un qu'il paiera pour l'accompagner dans un voyage très particulier. Un soldat, un étudiant en théologie, un gardien de musée... Chacun réagit différemment à l'étrange proposition. Palme d'or au Festival de Cannes 1997.
Djomeh, un jeune Afghan, travaille dans une ferme laitière au fin fond de la campagne iranienne. Il tombe amoureux d'une jeune indigène et doit trouver un chaperon pour la demander en mariage. Il se tourne alors vers le propriétaire de la ferme, Mahmoud, qui malgré leurs différences ethniques et sociales, se montre sensible aux espoirs de Djomeh.