Quand un terrible dictateur débarque au palais pour prendre le contrôle de la ville et épouser la princesse, Aladin n'a d'autre choix que de quitter le palais. il part à la recherche de son ancien Génie pour revenir sauver la ville et retrouver sa promise.
Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans un village perdu, lieu de tous les trafics, Baran, officier de police fraîchement débarqué, va tenter de faire respecter la loi. Cet ancien combattant de l’indépendance kurde doit désormais lutter contre Aziz Aga, caïd local. Il fait la rencontre de Govend, l’institutrice du village, jeune femme aussi belle qu’insoumise…
A Bagdad, le roi Ahmad est victime d'un complot organisé par son vizir Jaffar. Jeté en prison, il y rencontre le jeune voleur Abu. Les deux hommes réussissent à s'enfuir. Commencent alors une épopée fantastique au royaume de la magie...