Kisna et Alka et affrontent ensemble leur sort d’agriculteurs dans la région du Maharashtra, en Inde. Là, les sécheresses répétées poussent nombre de paysans au suicide. Inquiète, Alka convainc son entourage de veiller sur son mari. Malgré la sécheresse, Kisna continue à travailler, mais chacun de ses gestes est désormais suspect. Surtout lorsque la pluie se fait attendre.
Birinchi est un escroc qui se fait passer pour un "sâdhu", un saint. Il rencontre le veuf Gurupada Mitter et sa fille Buchki dans le train. Désespéré, Gurupada voit en Birinchi un moyen d'échapper à ses malheurs et se laisser charmer par le soi-disant prophète. Satya, le fiancé de Buchki, se méfie cependant du saint et tente de sauver la famille des griffes de Birinchi.