Nishan, un jeune Sikh en quête d'asile politique, a choisi la France comme pays d'accueil. Il ne lui reste plus qu'un ballot, avec quelques petits trésors : des flacons colorés d'huile Kamasutra Nandi Bull. Un jour, Nishan rencontre Nathalie, une jeune journaliste, qui effectue des recherches pour un documentaire sur l'immigration. Séduite par son histoire, elle lui offre un toit...
Quelque part en Inde, une étudiante en cinéma écrit des lettres à l’amoureux dont elle a été séparée. À sa voix se mêlent des images de vie, de fêtes et de manifestations qui racontent un monde assombri par des changements radicaux.