Mizrahim, c’est le nom que donnent les israéliens aux juifs venus d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, victimes, dès leur arrivée sur la Terre Promise, d’un système discriminatoire qui fait d’eux des citoyens de seconde zone.
Thies est agent immobilier, dans le quartier branché de Neukölln, à Berlin. Il oppose chaque semaine son refus à quantité de dossiers de location. Lors d'une visite, il rencontre Bruno et sa sœur Sonja, venus d'Europe de l'est. Il décide de les loger dans un appartement vacant, à l'abri des regards, et entame une liaison avec Bruno. Peu à peu, il entre dans le secret des deux exilés.
En compagnie d'autres clandestins, Elias vient de fuir un pays inhospitalier, avec le rêve de s'installer à Paris. Mais le cargo qui le transporte est arrêté par des gardes-côtes. Elias plonge et se retrouve peu de temps après sur une plage du Sud de l'Europe.
Dans un contexte de tensions liées à l'immigration aux États-Unis, Chef apprend que sa famille sera expulsée du pays s'il ne paie pas les frais imposé par le gouvernement américain. Désespéré, il décide alors de se tourner vers son patron.
Après 10 ans de détention, Ertan souhaite commencer une nouvelle vie et commence à travailler sur un chantier. Un jour, il croise Mikail, un adolescent ambitieux qui commet de petits larcins pour des trafiquants. Ertan décide alors de tout faire pour le remettre dans le droit chemin.