Mikio, un imprimeur, voit sa vie bouleversée quand Kagawa, le fils d'un vieil ami de son père, se présente à sa porte. Il embauche cet homme étrange et avec son exubérante épouse brésilienne, Kagawa s'installe au-dessus de l'appartement de la famille...
Chine, à Fenyang en 2000. Tao est courtisée par ses deux amis d'enfance, Zhang et Liangzi. Le premier espère faire fortune en Occident. Le second ne souhaite pas quitter la région. Tao va faire un choix qui scellera le reste de sa vie.