Jessica Comley est agent de la police des frontières entre le Mexique et l'Arizona. Tous les jours, immigrants illégaux et trafiquants tentent leur chance pour rallier les Etats-Unis. Lors d'une intervention, Jessica abat un homme sans défense...
Après avoir travaillé aux États Unis, Pedro revient dans son petit village dans les montagnes du Guerrero, au Mexique. Il y retrouve sa femme et ses filles et aspire enfin à mener une vie meilleure, et même à réaliser son rêve : former un petit groupe de musique. Mais les opportunités de travail sont rares et la frontière entre ici et là-bas ne cesse d’occuper son esprit.