Sur plus de vingt ans et d'un continent à l'autre, l'histoire d'une relation épistolaire entre Mary Dinkle, une fillette de 8 ans de la banlieue de Melbourne, et Max Horowitz, un juif new-yorkais de 44 ans, atteint du syndrome d'Asperger.
Un maître de feng shui découvre chez lui le corps d'une jeune femme, victime d’un abject serial killer. Un livreur déboule à son tour sur la scène de crime, hypnotisé et fasciné par ce qu’il voit. Le maître prédit au garçon un avenir sombre et meurtrier..
Joseph K. est mis en "état d'arrestation". Tentant de comprendre la raison de son arrestation, il plonge dans un absurde labyrinthe judiciaire et se heurte à la bureaucratie... L'adaptation du célèbre roman vertigineux de Franz Kakfa par le génie manipulateur d'Orson Welles.