Marseille, en pleine canicule. Elise, Ruby et Nicole, trois colocataires sont invitées à boire un verre par leur très charmant voisin d'en face. Ravies de l'aubaine, elles s'y rendent avec hâte, ignorant que la petite fête va bientôt virer au cauchemar.
Dans le Nord de la France vivent deux familles radicalement différentes : les Le Quesnoy, famille bourgeoise et catholique pratiquante et les Groseille, d'un milieu très populaire. Un jour, une lettre arrive chez les deux familles leur annonçant que, douze ans auparavant, deux de leurs enfants ont été échangés à la naissance par une infirmière...
Le destin d'une feuille de coton qui va rapidement devenir une robe bleue, avec des motifs de feuilles d'automne. Passant de mains en mains, et de corps en corps, elle va semer de troublants désirs chez celles qui la portent et ceux qui la voient. Après "Abel" et "Les Habitants", le film qui consacra son réalisateur au Festival de Venise.