Séquestré depuis sa naissance par sa mère, Bubby ignore tout du monde extérieur qu’il croit empoisonné. Le jour de ses 35 ans, Bubby va enfin sortir. Il découvre un monde à la fois étrange, terrible et merveilleux Prix spécial du jury à Venise en 1993.
Emi, une enseignante, voit sa carrière et sa réputation menacées après la diffusion sur Internet d’une sextape tournée avec son mari. Forcée de rencontrer les parents d'élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse de céder à leur pression...
Hank Thompson, ancien champion de baseball au lycée, vit à présent à New York. Quand son voisin lui demande de s'occuper de son chat pendant quelques jours, Hank se retrouve soudain au centre d'une histoire de gangsters...