Eisenhower est élu Président des États-Unis. Le Rock'n Roll est roi. Et Wade Walter, dit Cry-Baby est le Bad Boy le plus populaire de sa fac. C'est un irrésistible Blouson Noir dont la simple larme suffit à rendre les filles hystériques.
Freddie Quell, un vétéran, revient en Californie après avoir combattu dans le Pacifique. Alcoolique, il distille sa propre gnôle et contient difficilement la violence qu’il a en lui. Quand Freddie rencontre Lancaster Dodd «The Master», charismatique meneur d’un mouvement nommé la Cause, il tombe rapidement sous sa coupe...
Il y a vingt ans de cela, Earl Jensen a été mis sur orbite par l'agence spatiale américaine. Mais le cupide Docteur Frubar l'avait aussitôt abandonné dans l'espace. Bien des années plus tard, Josie Jensen, astronome et fille de l'astronaute perdu, découvre qu'un engin spatial va s'écraser sur la Terre. Il s'agit de l'appareil à bord duquel son père avait disparu...
Appelé dans une chambre d'hôtel, un spécialiste du "nettoyage" discret des scènes de crimes, voit avec surprise débarquer un second "envoyé spécial" chargé de la même tâche que lui. Contraints et forcés, les deux hommes acceptent de travailler ensemble...
De retour du service militaire, Hazel Motes rentre dans son petit village du sud profond des États-Unis. Agacé par l’imposture et la foi pervertie des gens qu’il rencontre, il décide de fonder un nouveau culte : l’Église sans Christ...
Minneapolis, 1967. Rien ne va plus dans la vie de Larry Gopnik. Sa femme le quitte pour un vieil ami, sa promotion est compromise, son voisin le provoque...