Veuve, Edit doit faire face à son passé. Son fils demande à sa fiancée de la surveiller. Entre les deux femmes une curieuse relation s’installe.
Les contes populaires hongrois, majestueusement mis en images par le maître de l'animation hongroise, Marcell Jankovics, reflètent la richesse de l'univers mythique et légendaire du pays, où le merveilleux s'associe au monde rural.
Au cœur d’une famille rom en pleine désintégration émerge la figure de Totonel, 10 ans, dit Toto. Avec passion il apprend à lire, écrire et danser. Surtout danser et gagner le grand concours de Hip Hop. Au milieu du chaos, ses deux sœurs essaient de maintenir le fragile équilibre de la famille.