Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement impose une lourde taxe sur les bâtards. Leurs propriétaires les abandonnent, les refuges sont pleins. Lili adore son chien Hagen mais son père s'en débarrasse. Alors que la fillette le cherche partout, Hagen découvre la cruauté des hommes. Il rejoint une meute prête à fomenter une grande révolte. Prix Un Certain Regard et Palm Dog à Cannes 2014.
Alfred Kralik et Klara Novak travaillent chez Matuschek et Cie, une grande boutique de maroquinerie de Budapest, et ne s'entendent guère, voire se détestent. Célibataire, chacun correspond avec avec une personne qu'il ne connaît pas, par le biais de petites annonces. Quand Alfred découvre qu'il échange en réalité avec Klara, son regard change et il décide de la séduire...