Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement impose une lourde taxe sur les bâtards. Leurs propriétaires les abandonnent, les refuges sont pleins. Lili adore son chien Hagen mais son père s'en débarrasse. Alors que la fillette le cherche partout, Hagen découvre la cruauté des hommes. Il rejoint une meute prête à fomenter une grande révolte. Prix Un Certain Regard et Palm Dog à Cannes 2014.
À Londres après-guerre, Ada Harris, femme de ménage solitaire depuis la disparition de son mari, découvre une robe Dior chez une riche cliente. Émerveillée, elle rêve que cette beauté puisse transformer sa vie.