Deux écoles de kung-fu préparent l'affrontement impitoyable qui les oppose traditionnellement une fois l'an.
Ce film devait conter les aventures d'un guerrier en quête d'un trésor. Seules quelques scènes furent tournées avant la mort tragique de Bruce Lee. Le producteur utilisa alors un sosie et autre histoire : celle d'une vedette persécutée par la mafia.