Origine Hong kong

Le sergent Dragon est muté dans les services de police dirigés par l'inspecteur Tza. Grâce aux informations de Fei, ils parviennent tous deux à arrêter le pirate Lor, chef d'une bande qui sévit en mer de Chine, mais doivent le remettre en liberté. Dépité, Dragon décide alors de quitter la police...

A la fin du XIXe siècle. Surintendant de Hongkong, Chun profite de sa situation pour s'enrichir. Afin de mettre fin à ses agissements, le préfet de police envoie sur place le sergent Dragon, un policier d'élite. Mais Dragon sympathise avec des révolutionnaires et devient un hors-la-loi, traqué par Chun...

Moby, un détective privé spécialisé dans les adultères, voit ses affaire décliner de plus en plus. Il est alors engagé pour retrouver Sylvia, une jeune héritière ayant disparue. Mais ce que moby ignore c'est que l'oncle de la jeune femme est également sur ses traces pour la supprimer...

Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Mandchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée. Il fait en chemin deux rencontres fortuites.