Ce film devait conter les aventures d'un guerrier en quête d'un trésor. Seules quelques scènes furent tournées avant la mort tragique de Bruce Lee. Le producteur utilisa alors un sosie et autre histoire : celle d'une vedette persécutée par la mafia.
Mille-pattes, Serpent, Scorpion, Lézard, Crapaud : cinq combattants redoutables, membres du Clan Poison, portant des masques destinés à garder leurs identités secrètes. Leur vieux maître mourant, craignant que l'un d'entre eux utilise ses talents à des fins maléfiques, charge un nouvel élève de les localiser... Source avouée de Tarantino pour "Kill Bill", un classique du film populaire chinois.
Hong Kong, en 1967, Paul, Ben et Jake forment un trio d'amis inséparables. Lorsque Ben se marie, Frank emprunte de l'argent à un gangster pour organiser une fête. Mais l'affaire tourne mal. Attaqué par des malfrats, Frank se fait voler l'argent. En voulant venger son ami, Ben tue accidentellement le chef du gang...