Un petit escroc ouvre une maison de tolérance dans une petite ville provinciale de la Chine des années trente. Pour attirer la clientèle, il imagine d'arrêter le Shanghaï-express. Une bande de gangsters forme le même projet...
Après la mort de son fiancé Tatsuya, décédé dans un tragique accident de voiture, Hitomi quitte le Japon pour Hong Kong. Là-bas, elle fait la connaissance de Karbo, un policier infiltré qui ressemble étrangement à Tatsuya.