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En 1980, à Hong Kong. Trois jeunes hommes issus de familles aisées sont entraînés dans une dérive meurtrière après avoir commis un premier attentat.
Accompagné de son disciple Pied-bot et de Tante Yee, le Dr. Wong Fei-Hung se rend en Amérique pour visiter une succursale de sa clinique. A la suite d’une attaque, Wong est frappé d’amnésie et est recueilli par une tribu de peaux-rouges. Mais alors que ses amis tentent de le retrouver, des bandits qui terrorisent la région cherchent à faire accuser la communauté chinoise.
1875, la Chine est en plein processus de modernisation. Le pays s’ouvre aux inventions, coutumes et religions occidentales. Pour Wong Fei-hung, maître en arts martiaux et en médecine chinoise, ces transformations représentent un danger réel. A la tête d’une milice locale, Wong fei-hung tente de sauvegarder envers et contre tous ce qu’il reste de paix et de stabilité.
Un riche marchand décide de se débarasser de son employé génant grace à l'aide d'un puissant sorcier taoïste corrompu.
