Quand son ami Ching Ku meurt dans des circonstances douteuses, le maître des arts martiaux Billy Lo décide de mener l'enquête, mais il est tué à son tour, non sans avoir découvert des indices le menant à un mystérieux "Palais de la Mort". Son frère Bobby reprend l'enquête et trouve le l'emplacement du palais.
Ce film devait conter les aventures d'un guerrier en quête d'un trésor. Seules quelques scènes furent tournées avant la mort tragique de Bruce Lee. Le producteur utilisa alors un sosie et autre histoire : celle d'une vedette persécutée par la mafia.
Li Xing, 14 ans, vit dans le sud de la Chine, dans le district de Great Phuket, en pleine reconstruction. En conflit avec sa mère et en difficulté au collège, il découvre un jour un refuge souterrain où d'étranges événements se produisent…
Dans les années 30, dans le Sud de la Chine, Ip Man, un maître de kung-fu spécialisé dans le wing chun, mène une vie très paisible. Mais bientôt, l'armée japonaise envahit le pays et réquisitionne sa maison. Pour faire manger les siens, le maître accepte de combattre des karatékas. Un colonel le remarque...