La Chine, en 1366. La dynastie mongole des Yuan a pris le pouvoir. Lee Khan, un espion du gouvernement, se rend dans la campagne pour contacter un traître chinois qui doit lui remettre un plan d'attaque des insurgés...
L'agent James Carter rejoint l'inspecteur Lee, son collègue, à Hongkong, en vue d'y passer quelques jours de détente. Les distractions sont de courte durée : une bombe éclate à l'ambassade américaine. L'enquête est confiée à l'inspecteur Lee...
Un tueur impitoyable décide un jour de raccrocher. Hélas, ses anciens employeurs l'obligent à reprendre du service pour affronter ses anciens collègues. Cette fois, il devra porter un masque afin de dissimuler son identité.