Un machiavélique seigneur cherche à monter les élèves de l’école Shaolin du Nord contre ceux de l’école du Sud dans l’espoir qu’ils s’entretuent. Mais les combattants du sud sont assassinés par le seigneur qui fait porter la responsabilité aux nordistes. Décidé à venger ses élèves, le vieux maître du sud envoie ses trois meilleurs combattants pour laver l’affront fait à son école…
Après l'assassinat de son père et de ses amis par les Mandchous, un jeune homme demande refuge aux moines du temple Shaolin. Alors que le temple est menacé, les grands maîtres décident d'ouvrir leurs portes aux combattants les plus fidèles. Ils vont s'entraîner nuit et jour pour protéger le temple contre l'invasion annoncée des Mandchous. Mais des traîtres se sont infiltrés.