1875, la Chine est en plein processus de modernisation. Le pays s’ouvre aux inventions, coutumes et religions occidentales. Pour Wong Fei-hung, maître en arts martiaux et en médecine chinoise, ces transformations représentent un danger réel. A la tête d’une milice locale, Wong fei-hung tente de sauvegarder envers et contre tous ce qu’il reste de paix et de stabilité.
Accompagné de Leung Foon, son apprenti, Wong Fei-hung se rend à Pékin avec tante Yee afin d'annoncer leurs fiançailles à son père. A son arrivée, il apprend que l'impératrice douairière organise une grande compétition entre les meilleures écoles d'arts martiaux du pays, le "Tournoi du Lion"...
En 1895, dans une Chine ancestrale déchirée par les conflits. Le docteur Wong Fei-Hung, accompagné de son fidèle disciple Leung Fu et de tante Yee, sa lointaine parente, se rend à Canton afin d'assister à une conférence sur la médecine occidentale. Sur place, il découvre la secte du Lotus blanc...
Accompagné de son disciple Pied-bot et de Tante Yee, le Dr. Wong Fei-Hung se rend en Amérique pour visiter une succursale de sa clinique. A la suite d’une attaque, Wong est frappé d’amnésie et est recueilli par une tribu de peaux-rouges. Mais alors que ses amis tentent de le retrouver, des bandits qui terrorisent la région cherchent à faire accuser la communauté chinoise.