Kit retourne à Saigon pour la première fois depuis qu’il a quitté le pays avec ses parents, à la fin de la guerre américano-vietnamienne. Incapable de parler sa langue native, il se sent en décalage avec la culture locale...
Un ancien maître de kung fu émigré à Los Angeles, où il s'est établi comme guérisseur, est pris pour cible par l'un de ses anciens élèves, particulièrement vindicatif. L'un de ses jeunes disciples prend sa défense.
Dix ans avant les événements du premier film, le jeune Chan vient tout juste d’infiltrer les triades, et Lau entre dans la police, pendant que Sam prend la tête du gang.