À Hong-Kong, Tyler, rompu aux dangers de la rue, et Jack, un ancien mercenaire, sont au service du chef d'une puissante triade. Ils parviennent à déjouer une tentative d'assassinat dirigée contre leur employeur, mais leur collaboration va être de courte durée. De complots en guets-apens, d'intérêts opposés en trahisons, ils vont se retrouver opposés et entraînés vers une confrontation mortelle.
1875, la Chine est en plein processus de modernisation. Le pays s’ouvre aux inventions, coutumes et religions occidentales. Pour Wong Fei-hung, maître en arts martiaux et en médecine chinoise, ces transformations représentent un danger réel. A la tête d’une milice locale, Wong fei-hung tente de sauvegarder envers et contre tous ce qu’il reste de paix et de stabilité.
Accompagné de son disciple Pied-bot et de Tante Yee, le Dr. Wong Fei-Hung se rend en Amérique pour visiter une succursale de sa clinique. A la suite d’une attaque, Wong est frappé d’amnésie et est recueilli par une tribu de peaux-rouges. Mais alors que ses amis tentent de le retrouver, des bandits qui terrorisent la région cherchent à faire accuser la communauté chinoise.