Origine Hong kong

Le sergent Dragon est muté dans les services de police dirigés par l'inspecteur Tza. Grâce aux informations de Fei, ils parviennent tous deux à arrêter le pirate Lor, chef d'une bande qui sévit en mer de Chine, mais doivent le remettre en liberté. Dépité, Dragon décide alors de quitter la police...

A la fin du XIXe siècle. Surintendant de Hongkong, Chun profite de sa situation pour s'enrichir. Afin de mettre fin à ses agissements, le préfet de police envoie sur place le sergent Dragon, un policier d'élite. Mais Dragon sympathise avec des révolutionnaires et devient un hors-la-loi, traqué par Chun...