Dans les années 1940, Sing, jeune voyou doué en kung-fu, est remarqué par le gang des Haches. Sing doit prouver sa valeur en accomplissant une série d'exactions, mais Sing fait la rencontre d'une jeune femme muette, qui lui rappelle qui il est...
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents et bientôt amants. Blessés, Chan et Chow se rapprochent...