Dan la Chine ancienne, Ou-Yang Feng vit au milieu du désert, au service de plusieurs épéistes, comme le furent les samouraïs au Japon. Les années passent et peu à peu, un immense sentiment de solitude l'envahit.
Hung Hsi-kuan s'enfuit d'un temple de Shaolin, qui vient d'être incendié par les mandchous. Blessé, il croise la route de Fang Shih-yu, un autre héros de Shaolin. Les deux hommes, ignorant leur identité respective, s'affrontent, sans se douter qu'il sont du même bord.