Professeur dans un collège de Hongkong, monsieur Cheng découvre dans la poubelle de sa classe une lettre aux airs de testament écrite par un élève visiblement déterminé à mettre fin à ses jours. Bouleversé, il décide de mener l'enquête.
Saigon, 1974. Alors que le Vietnam sombre dans le chaos, Mark Cheung débarque de Hong Kong pour rapatrier son oncle et son cousin. Pour réunir les fonds nécessaires au voyage, Mark entre en contact avec Kit, une redoutable trafiquante d'armes.
Hong Kong, en 1967, Paul, Ben et Jake forment un trio d'amis inséparables. Lorsque Ben se marie, Frank emprunte de l'argent à un gangster pour organiser une fête. Mais l'affaire tourne mal. Attaqué par des malfrats, Frank se fait voler l'argent. En voulant venger son ami, Ben tue accidentellement le chef du gang...
Yuan, disciple de Shaolin, part a la poursuite de Su, un ancien élève de Shaolin vendu aux Mandchoues et qui vient de détruire le temple avec son armée. Il fait en chemin deux rencontres fortuites.