Hong Kong, en 1967, Paul, Ben et Jake forment un trio d'amis inséparables. Lorsque Ben se marie, Frank emprunte de l'argent à un gangster pour organiser une fête. Mais l'affaire tourne mal. Attaqué par des malfrats, Frank se fait voler l'argent. En voulant venger son ami, Ben tue accidentellement le chef du gang...
Li Xing, 14 ans, vit dans le sud de la Chine, dans le district de Great Phuket, en pleine reconstruction. En conflit avec sa mère et en difficulté au collège, il découvre un jour un refuge souterrain où d'étranges événements se produisent…
L'inspecteur Lau charge un de ses meilleurs flics d'infiltrer un gang de dangereux malfaiteurs. Ko Chow devient ainsi une "taupe", suspecté par les braqueurs et poursuivi par la police qui ignore tout de sa véritable identité.
Professeur dans un collège de Hongkong, monsieur Cheng découvre dans la poubelle de sa classe une lettre aux airs de testament écrite par un élève visiblement déterminé à mettre fin à ses jours. Bouleversé, il décide de mener l'enquête.