Quand son voisin Yosef lui propose de faire passer des « médicaments » contre rémunération, Sam n'hésite pas une seconde. Mais il comprend vite la vraie nature du trafic et cède aux sirènes de l'argent facile et des boites de nuits...
Le Kumbh Mela est le plus grand pèlerinage du monde, qui réunit en Inde plus de 100 millions d’hindous venus se baigner dans les eaux sacrées du Gange tous les 12 ans. Pan Nalin y a posé sa caméra et relate différents destins émouvants. Des hommes et femmes hors du commun sont confrontés à un même dilemme inextricable : vivre dans ce monde ou s’exiler.
Le jeune Shunro, un apprenti peintre, vit au Japon. Son caractère fougueux lui vaut d'être exclu de son école d'art. Suivant sa propre voie, celui qui va se faire connaître sous le nom d'Hokusai, commence à se faire un nom dans le monde des estampes...
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin.