En 1941, la concession internationale de Shanghaï semble ignorer tout de l'occupation japonaise du reste du pays. James Graham, jeune fils d'un industriel britannique, y vit une existence protégée et pleine d'aventures imaginaires. Mais l'attaque de Pearl Harbour marque la fin de cet état de grâce, et James se retrouve séparé de sa famille...
Tokyo, 1936. Une jeune geisha vit une soudaine passion avec son patron. Leur relation devient sans limite, à la recherche du plaisir extrême. Cette "corrida d'amour" reste le film le plus cru jamais tourné sur les pulsions de mort et de sexe.