États-Unis en 1921. L'état-major ne croit pas à l'efficacité de l'aviation militaire. Persuadé du contraire, le général de brigade Billy Mitchell se lance dans une lutte pour que ses supérieurs prennent enfin les forces aériennes au sérieux.
En 1922, Virginia Woolf, femme de lettres à la vie maritale conventionnelle, croise la route de la poétesse et aristocrate mondaine Vita Sackville-West, épouse de Harold Nicolson, bisexuel et partisan de l'amour libre, comme elle. Les deux femmes se sentent immédiatement attirées l'une par l'autre...
Quand son voisin Yosef lui propose de faire passer des « médicaments » contre rémunération, Sam n'hésite pas une seconde. Mais il comprend vite la vraie nature du trafic et cède aux sirènes de l'argent facile et des boites de nuits...