Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-mère. Il y rencontre Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l'été le plus fou de sa vie.
Alors qu'il est en train de faire les démarches pour changer de sexe et devenir officiellement un garçon, Ray, jeune adolescent, doit faire fasse à l'incompréhension de son entourage. Tandis que sa mère et sa grand-mère ont du mal à accepter sa décision, Ray reprend contact avec le père qu'il n'a jamais connue...