Wade Hunnicutt est l'homme le plus influent et le plus craint d'une petite ville de campagne, doublé d'un coureur de jupons invétéré. Chef de famille inflexible, il vit avec son fils, adolescent attardé dont il a négligé l'éducation, et sa femme qui se refuse à lui pour lui faire payer ses infidélités. Un jour, Wade se fait tirer dessus par un mari jaloux...
Depuis la mort de Don Vito Corleone, son fils Michael règne sur la famille. Amené à négocier avec la mafia juive, il perd alors le soutien d'un de ses lieutenants, Frankie Pentageli. Échappant de justesse à un attentat, Michael cherche à se venger.
Danny, 17 ans, est le fils d'anciens militants contre la guerre du Vietnam, en fuite depuis qu'une de leurs actions a mal tourné. Danny vit mal cette situation de mensonge et de dissimulation...