Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que ses dettes sont devenues intolérables, et que le propriétaire de son appartement se fait menaçant. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...
Anna est professeur de violon au conservatoire. Lors de l'examen d'entrée, elle décèle chez le jeune Alexander un talent qu'elle veut faire éclore. Elle a six mois pour faire de lui l'artiste qu'elle ne sera jamais...