Le cinéaste brésilien Walter Salles dit son admiration pour le cinéaste chinois et le suit dans sa ville natale, Fenyang : portrait intime et inédit, aux racines même de ce réalisateur passionnant, présenté par Walter Salles lui-même et en collaboration avec Jean-Michel Frodon.
Le producteur Harry Pebel, l'actrice Georgia Lorrison et le réalisateur Fred Amie ont tous les trois réussis dans l'univers cruel de Hollywood grâce à un homme : Jonathan Shields. Ce producteur mégalomane et sadique les a élevés au rang de star, avant que sa carrière ne décline et qu'ils cessent de le fréquenter. Un jour, Shields les recontacte et chacun se souvient des années passées avec lui...