Séoul, dans les années 1970, alors que le pays est sous la coupe d'un régime dictatorial. le réalisateur Kim Ki-yeol a besoin d'une rallonge budgétaire, pour tourner une nouvelle fin pour son film, mais tout et tous semblent se liguer contre lui...
Peggy Pepper arrive à Hollywood avec son père, le colonel Pepper. Par une agence de casting, elle décroche un petit rôle et rencontre l'acteur comique Billy Boone qui lui obtient des rôles plus importants, toujours dans le registre de la comédie. Or Peggy veut devenir une grande actrice dramatique...
Années 1970. Jeanne fugue de son foyer. Dans le studio de cinéma où elle trouve refuge, l'adolescente tombe sous le charme de Cristina, l'énigmatique star du film "La Reine des neiges". Une troublante relation s'installe entre elle et l'actrice...