Mark, cinéaste, envoie depuis Berlin une lettre filmée à Sandra, peintre qui vit à Paris. Dans ce film, Mark évoque sa rencontre avec Sandra, derrière l’objectif d’une caméra, il montre son voyage à Berlin ; il leur raconte leur voyage à Rome à la recherche de leurs origines juives. Sandra est de plus en plus gênée par le filmage obsédant de Mark...
Alain Cavalier se filme pendant le travail d’écriture du scénario de son prochain film “Thérèse”. Il fait part de ses angoisses de metteur en scène devant la feuille blanche puis fait passer des essais à une jeune comédienne pour le rôle de Thérèse.