Ella travaille dans le domaine exigeant de l'animation image par image. Un événement funeste pousse Ella vers une autre forme de création. Sa santé mentale vacille, effaçant la frontière entre réalité et fiction….
Une équipe de cinéma tourne un western dans un village péruvien. Une fois le tournage terminé, les habitants décident de tourner leur propre film. Les choses dégénèrent sous les yeux de Kansas, un cascadeur resté au Pérou pour changer de vie...