Dans les années 1960, James Ivory tourne en Afghanistan pour un documentaire qui ne verra jamais le jour. Retrouvant les pellicules en 2022, il réalise à 94 ans combien ce voyage a influencé ses films ultérieurs.
Au début des années 1970, Paul Dédalus se rend pour la première fois dans une salle de cinéma. Pour lui, c'est une véritable révélation. A l'aube de la vingtaine, il est devenu un véritable cinéphile et ambitionne de passer lui-même derrière la caméra...
Sur la Côte d'Azur, dans une belle maison bourgeoise, Anna, venue voir Célia, sa fille adoptive, doit gérer sa rupture toute fraîche avec son mari. Désespérée, elle cache la nouvelle à ses hôtes et tente de se concentrer sur son prochain film...