PARTIE 1 - Sur le tournage du film Hôtel de France que Chéreau fabrique avec la troupe d'apprentis comédiens qu'il a formée au Théâtre des Amandiers, à Nanterre.
Isabelle et son frère Théo, restés seuls à Paris pendant les vacances de leurs parents, invitent chez eux Matthew, un étudiant américain. Ils vont fixer les règles d'un jeu qui les amènera à explorer leur identité émotionnelle et sexuelle.
Wernor Herzog a 13 ans lorsqu'il se retrouve dans le même appartement que Klaus Kinski. Il se rend compte de la folie de Kinski lorsque celui-ci saccage l'appartement. Plus tard, il l'engage pour « Aguirre, la colère de Dieu ».