Grâce à la protection d'un vieux marchand, Kenaoui, travaille à la gare centrale du Caire. Boiteux et simple d'esprit, il vit sa frustration sexuelle en découpant des silhouettes de femmes nues qu'il épingle dans sa cabane. Mais il tombe amoureux de la pulpeuse Hanouna, déjà promise au mariage... L'un des grands classiques du cinéma arabe, par l'auteur de "Alexandrie pourquoi ?" et "Le Destin"..