Fando pousse le fauteuil roulant de sa bien-aimée paralytique. Ils sont à la recherche de la cité mythique de Tar, paradis terrestre où la douleur serait abolie. Chemin faisant ils rencontrent d'inquiétantes figures et fraient dangereusement avec la corruption et la folie. Pour son premier long-métrage, Alejandro Jodorowsky adapte Arrabal et fait scandale au festival d'Acapulco de 1968.
Quiao vit une histoire d'amour avec Bin, un petit chef de la pègre locale. Un jour, la jeune femme s'empare de l'arme de son compagnon pour le défendre. Elle passe cinq ans en prison. Une fois libre, elle tente de reprendre sa relation avec Bin.