Le lanceur de couteaux Alonzo travaille dans un cirque sous le nom de scène de l'« Homme sans bras ». En réalité, il a toujours ses bras mais les dissimule pour donner plus d'effet à son numéro. Nanon, sa partenaire, ne supporte pas les mains des hommes. Par amour pour elle, mais aussi pour échapper à la police, Alonzo décide de se faire réellement amputer des deux bras...
Le gardien de l'Institut Tirzi a été assassiné. Cet établissement est spécialisé dans les recherches génétiques et notamment sur le facteur chromosomique X Y Y qui prédispose à la criminalité. Un voisin aveugle et un journaliste tentent de découvrir l'auteur du crime.