Un brillant chirurgien rencontre dans un cirque un homme si hideusement déformé qu'il est condamné à n'être qu'un phénomène de foire. À défaut de pouvoir le guérir, il va se battre pour lui redonner sa dignité...
Elisa, 17 ans, veut profiter de son été dans le Vercors. Mais sa mère quitte son père, les laissant tous les deux s'occuper de Marion, sa sœur handicapée. Une responsabilité de plus en plus lourde pour l'adolescente...