À la frontière franco-belge, existe un lieu hors du commun qui prend en charge des enfants psychiquement et socialement en difficulté. Jour après jour, les adultes essaient de comprendre l’énigme que représente chacun d’eux et inventent, au cas par cas, sans jamais rien leur imposer, des solutions qui les aideront à vivre apaisés.
Années 1970, en Toscane. Seul dans la cuisine, Mirco, un garçon de 10 ans, joue avec le fusil de son père. Le coup part accidentellement et l'enfant perd la vue. Envoyé dans un institut spécialisé, il va devoir apprendre à vivre sans voir.
Angel a beau être un sale type, égoïste et amoral, voilà que des ailes lui poussent dans le dos. Il tente comme il peut de les dissimuler aux clients du bar où il a ses habitudes, mais l'homme ne tarde pas à être percé à jour. Une fantaisie en nuances de gris dont Jim Jarmusch dit à sa sortie qu'elle pourrait bien être le meilleur film de son auteur.
Dans une ferme isolée, Simon et sa sœur Estelle s’amusent au jeu de la roulette russe avec le pistolet de leur père. La petite Estelle prend la charge et finit défigurée...