Le clown Auguste est recruté de force par l'armée républicaine, pendant la guerre civile espagnole, et perpètre des massacres dans le camp nationaliste. Des années plus tard, sous Franco, son fils Javier, également clown, travaille dans un cirque peuplé de marginaux. Amoureux de la belle acrobate Natalia, il trouve en Sergio, un autre clown rongé par la haine et le désespoir, un rival...
À la veille de la guerre civile espagnole, un groupe d’enfants insensibles à la douleur est interné dans un hôpital au coeur des Pyrénées. De nos jours, David, en danger de mort, doit retrouver ses parents biologiques pour procéder à une greffe indispensable. Les deux histoires vont se croiser, ranimant les fantômes et les secrets sanglants.
Espagne, 1944. Carmen, s'installe avec sa fille Ofélia chez son nouvel époux, le très autoritaire Vidal, capitaine de l'armée franquiste. La jeune fille découvre alors près de la maison familiale un mystérieux labyrinthe. Pan, le gardien des lieux, va lui révéler qu'elle n'est autre que la princesse disparue d'un royaume enchanté mais trois terribles épreuves la séparent de la vérité...