Françoise revient à Toulon, après vingt ans d'absence... pour tuer. Qui veut-elle tuer ? Les gens qui occupent sa villa. La raison ? Elle croit que ce sont eux qui ont dénoncé son mari comme collaborateur durant l'Occupation ...
Fuyant la montée du nazisme, Marion, sa soeur Tilly et leur mère, quittent Berlin en 1937 pour Zurich puis Paris. Tilly y diffuse de la propagande anti-fasciste sur une station de radio clandestine allemande et Marion chante dans un petit bar parisien des chansons interdites. Mais l’idéologie fasciste s’étend comme une pieuvre…