Théodore, maire d'un village situé en zone occupée pendant la Seconde Guerre mondiale, a recueilli P'tit Claude, 9 ans, dont les parents ont disparu. Mademoiselle Lundi, l'institutrice fait la connaissance des Tsiganes, installés à quelques pas de là.
Enfant, Saül échappe à la Shoah. Quarante ans plus tard, alors qu’il pense avoir surmonté ses traumatismes, deux événements et rencontres le replongent dans son passé d’enfant caché et le confrontent à des souvenirs profondément enfouis.
Mai 1940. La France interne tous les étrangers sur son territoire, redoutant parmi eux des espions. Capitaine de réserve, Charles Perrochon est nommé commandant du camp des Milles, près d'Aix-en-Provence.